亞瑟國王被俘,本應判處死刑,但敵國國王見他年輕樂觀,十分欣賞,於是就要求亞瑟回答一個十分難的問題,如果答得出來就可以獲得自由。這個問題就是:「女人真正想要的是什麼?」
亞瑟開始向身邊的每個人徵求答案:公主、牧師、智者……結果,沒有一個人能給他滿意的回答。
有人告訴亞瑟,郊外的陰森城堡裡住著一個老女巫,據說她無所不知,但收費昂貴,且要求離奇。期限馬上到了,亞瑟別無選擇,只好去找女巫,女巫答應回答他的問題,但條件是,要和亞瑟最高貴的武士之一,他最親近的朋友加溫結婚。
亞瑟驚駭極了,他看著女巫,駝背、醜陋不堪、只有一顆牙齒,身上散發著臭水溝難聞的氣味……而加溫高大英俊、誠實善良,是最勇敢的武士。